OpenAI destekli Thrive Holdings, 150 yıllık güvenlik şirketi ADT’yi 7,6 milyar dolara satın alıyor

OpenAI destekli Thrive Holdings, ABD’li ev güvenliği şirketi ADT’yi hisse başına 10 dolardan, tamamı nakit 7,6 milyar dolara satın almak için anlaştı; anlaşma borçlar dahil 15,3 milyar dolarlık bir değer biçiyor.
Josh Kushner’ın kurduğu ve OpenAI’ın desteklediği yatırım şirketi Thrive Holdings, ABD’nin en büyük ev güvenliği şirketlerinden ADT’yi satın almak için kesin anlaşma imzaladı. Şirketlerin 29 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre Thrive, ADT hissedarlarına hisse başına 10 dolar nakit ödeyecek. Anlaşma, ADT’nin özsermayesine yaklaşık 7,6 milyar dolar, borçlar dahil işletme değerine ise 15,3 milyar dolar değer biçiyor.

Anlaşmanın öne çıkan rakamları

• Hisse başına ödeme: 10 dolar, tamamı nakit
• Prim: 27 Ekim kapanış fiyatına (6,87 dolar) göre yüzde 45,6
• Özsermaye değeri: yaklaşık 7,6 milyar dolar
• Borçlar dahil işletme değeri: 15,3 milyar dolar
• ADT hissesindeki yükseliş (açıklama günü): yaklaşık yüzde 34
• Beklenen kapanış: 2027’nin ilk çeyreği

Thrive Holdings nedir?

Thrive Holdings, OpenAI’ın en büyük yatırımcılarından biri olan Thrive Capital’in kurucusu Josh Kushner tarafından kurulan bir holding. Şirketin stratejisi, köklü ve istikrarlı işletmeleri uzun vadeli olarak satın alıp yapay zekâ ve teknolojiyle dönüştürmek. Klasik girişim sermayesi fonlarının aksine, Thrive Holdings satın aldığı şirketleri birkaç yıl içinde satmayı değil, onlarca yıl elde tutmayı hedefliyor.

Thrive Holdings ortağı Kareem Zaki, ADT’nin teknoloji ve ürün kapasitesini güçlendirmeyi planladıklarını ve bunun için onlarca yıl boyunca yatırım yapacak sermaye ve sabra sahip olduklarını söyledi. Satın almanın ardından ADT, Thrive Holdings’in akıllı ev güvenliği işinin temelini oluşturacak.

ADT’nin eski sahibi Apollo yeniden sahnede

Anlaşmanın dikkat çekici ayrıntılarından biri finansman tarafında. Satın alma, Apollo Global Management’ın yönettiği fonlar tarafından finanse ediliyor. Apollo, ADT’yi 2016’da 6,9 milyar dolarlık bir borçla satın alma işlemiyle almış ve 2018’de yeniden halka açmıştı. Yani ADT’yi bir dönem sahiplenen yatırım şirketi, şimdi şirketin yeniden özel bir şirkete dönüşmesini finanse ediyor.

Anlaşma kesinleşti mi?

ADT’nin yönetim kurulu anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. Ancak işlemin tamamlanması için ADT hissedarlarının ve düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Anlaşma ayrıca 28 Kasım’a kadar sürecek 30 günlük bir “daha iyi teklif arama” (go-shop) dönemi içeriyor. Bu süre içinde ADT başka alıcılardan teklif toplayabilecek; daha iyi bir teklif gelirse belirli koşullarla anlaşmadan çekilebilecek.

Anlaşma tamamlandığında ADT’nin hisseleri New York Borsası’ndan çekilecek. 150 yılı aşkın geçmişe sahip ve 12 binden fazla çalışanı olan şirket, ABD’de konut ve küçük işletmelere güvenlik ve akıllı ev çözümleri sunuyor. Thrive Holdings, ADT’nin müşteri verilerini koruma konusundaki taahhütlerini sürdüreceğini de açıkladı.

Görsel: Yapay zekâ ile üretilmiştir.