Yerli yemek kartı markası Metropol Kurumsal Hizmetler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayını aldı. Şirket, yayımladığı taslak izahname doğrultusunda paylarını 80 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunacak. Halka arzdan elde edilecek kaynağın ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal teknoloji yatırımlarının hızlandırılması amacıyla kullanılması planlanıyor.
Halka Arzın Kapsamı ve Pay Dağılımı
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre halka arz, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Mevcut durumda 80 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, 12,6 milyon TL artırılarak 92,6 milyon TL’ye yükseltilecek.
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 12.600.000 adet B grubu paya ek olarak, mevcut ortaklara ait 6.300.000 adet pay da satışa sunulacak. Böylece toplamda 18.900.000 adet pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 80 TL sabit fiyat üzerinden talep toplayacak.
Ortak satışı tarafında ise Hak Teknoloji Yatırım AŞ, Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi AŞ ile bireysel ortaklar Önder Akıncı, Recep Aktaş ve Ayşe Aylin Sözen’e ait belirli tutarlardaki paylar yatırımcılara sunulacak.
Faaliyet Alanı ve Operasyonel Büyüklük
2013 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, MetropolCard markasıyla kurumların çalışan yan hak ve harcama yönetimini dijital altyapı üzerinden yürütüyor. Şirket; yemek kartı hizmetinin yanı sıra esnek yan hak çözümleri, giyim ve dönemsel yardım kartları, yakıt ödeneği ve kurumsal seyahat yönetimi gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor.
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre Haziran 2024 itibarıyla 8 binden fazla kurumsal müşteri ve 1 milyonu aşkın kullanıcıya, 50 bini aşan iş yeri ağı üzerinden hizmet veriliyor.
Finansal Görünüm
30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolara göre şirketin toplam varlıkları 4,16 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde hasılat 802,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, net dönem kârı 284,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Şirket, nihai izahnamenin SPK onay sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Planı
Taslak izahnameye göre sermaye artırımı yoluyla elde edilecek fon üç ana başlıkta değerlendirilecek:
- Gelirin %45’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kiralamaya konu araçların yenilenmesi için,
- %20’si bağlı ortaklık Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin sermaye ihtiyacı için,
- %35’i ise yurt içi ve yurt dışında finansal teknoloji ve yemek kartı alanında faaliyet gösteren şirketlerle stratejik ortaklık ve yatırım fırsatları için kullanılacak.
Halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 3 iş günü boyunca talep toplama yöntemiyle yürütülecek.
